2013年8月，山东金改《意见》明确提出，要依托济南、青岛原有的基础优势，把济南建成立足山东、辐射周边省份、在全国有较大影响的黄河中下游地区金融中心，把青岛建设成国内领先、面向国际的新兴财富管理中心。而青岛必须紧抓中日韩自由贸易区谈判契机，争取将青岛市列为自由贸易区金融试点先行城市，逐步建设成为面向日韩的离岸金融中心。发挥青岛保税港区地理和政策优势，开展外商投资企业外汇资本金结汇改革试点。

青岛发展财富管理优势

青岛，作为一个沿海开放城市，计划单列城市，具有良好的经济社会发展基础，产业事业雄厚，环境宜人，交通发达，金融业发展环境不断优化，具备建设财富管理中心的基础条件和比较优势。青岛市委书记李群曾说道：“2013年青岛金融机构已达到180余家，金融产业增加值的增速大大高于GDP的增速。去年，GDP增长为10.6%。而金融产业增加值取得了近19%的增长，由此可见，青岛发展财富管理有着更大的优势。”

青岛财富管理试验区正式获批 

而对于青岛申报的《青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案》获批一事，一直备受各方关注，经过青岛市相关部门及领导多方努力，2月10日，中国人民银行等十一个部门联合向山东省人民政府下发《关于印发青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案的通知》（银发〔2014〕38号）。这也标志了山东省青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获国家批复，青岛市成为我国以财富管理为主题的金融综合改革试验区。

“国际范”

突出国际财富管理中心城市建设

据有关部门介绍，设立青岛市财富管理金融综合改革试验区，充分发挥了青岛市在财富管理等方面的综合优势，加快推进财富管理发展，多渠道增加居民财产性收入，通过先行先试，积极探索具有中国特色的财富管理发展道路。而将青岛建设成为新兴的财富管理中心城市，也作为了试验区发展的重要目标之一。

它具体包括建设五个中心，即建设具有国际影响力的高端财富管理机构的聚集中心，高级理财师培训中心，高端人士培养中心，高端金融产品研发中心和高端金融产品交易中心。

一是基础建设阶段，一方面加强前期的调研与规划，以建设财富管理培训基地作为切入点，形成财富管理中心发展规划和区域布局，努力成为国内私人银行及财富管理机构聚集的城市。另一方面完善各项扶持措施，积极争取试点政策，开展财富管理的相关金融改革创新。

二是功能提升阶段，在继续完善财富管理中心的同时，继续提升城市的财富管理能力，实现配套产业成熟，人才储备丰富，发展环境优化，推动国内外财富管理机构的区域总部在我市聚集，打造中国财富管理的城市品牌。

三是全面深化阶段，强化与国际财富管理中心城市合作，推动财富市场市场，人才、法律、政策环境更加优化。争取国际范围内各类财富管理机构在我市设立总部和分支机构，力争使其成为中国乃至国际金融业的特色和亮点。

青岛市财富管理金融综合改革试验区通过加快金融改革创新，不断加强财富管理组织体系、市场体系、业务体系、环境体系、监管体系建设，推动财富管理与相关产业协同发展，探索形成财富管理发展的新模式和新途径，构建具有中国特色的财富管理体系，力争将青岛市建设成为面向国际的财富管理中心城市。同时，《方案》提出了科学规划、稳步推进，全面发展、重点突破，发挥优势、探索创新，深化改革、控制风险等基本原则。

 “全民式”

重点提供全民式财富管理服务

青岛市金融办规划发展处处长李建荣此前说道：“我们要打造的是一座财富管理中心城市，而不是盖几栋楼。青岛财富管理中心并非只是为富人服务，而是向自然人和法人提供全民式财富管理服务，这和苏黎世等国际传统金融中心是不一样的。我们想要打造一个平台，做到财富聚集、机构聚集、创新聚集。”